Remediação Documental em Banca de Empresas

Os escritórios de banca corporativa gerem grandes volumes de documentação física para as suas operações junto dos clientes. Ao contrário do ambiente de private banking, mais digitalizado, este processo depende ainda do papel.

Controlo manual da documentação — validação de assinaturas, anexos, poderes, etc. — gerou erros, perdas, lentidão e falta de rastreabilidade. Além disso, a comunicação entre escritórios e corporativos estava mal estruturada, provocando atrito interno, desperdício de tempo e uma má imagem perante os clientes.

Redesenhamos completamente o processo de remediação de documentos, incorporando soluções que iam desde a digitalização em massa, avaliação de documentos disponíveis com IA, a automatização das suas devoluções ao escritório em caso de incidente, até à guarda segura dos documentos.

Como parte deste redesenho, asseguramos que cada gestor bancário tem a rastreabilidade dos documentos das suas operações, esclarecemos responsabilidades internas e controlamos as devoluções documentais de forma estruturada e proporcionamos acesso seguro aos originais através de um sistema de custódia acessível em tempo real.

O nosso serviço está a possibilitar a eliminação de tarefas manuais, reduzir a carga operacional e, como resultado, os gestores de escritório ganham tempo produtivo. Além disso, as áreas corporativas reduziram o atrito interno graças a responsabilidades claras e acesso imediato à informação.

Além disso, o controlo digitalizado minimizou erros, evitou perdas de documentos, encurtou os tempos de correção e permitiu respostas mais rápidas ao cliente. Tudo isto favoreceu a integração com outras iniciativas do banco e reforçou a sua imagem de entidade eficiente e fiável.